Mandanten
Zu unseren Mandant:innen zählen insbesondere Privatpersonen, Familien, Unternehmer:innen sowie die Next Generation.
Wir beraten unsere Mandant:innen heute immer noch hauptsächlich im süddeutschen Raum, zunehmend jedoch auch in der Schweiz, in Österreich und international.
Für wen wir tätig sind...
privatpersonen
Wir sehen unsere Mandant:innen als das, was sie sind: als Menschen, mit individuellen Leben, persönlichen Zielen und komplexen Hintergründen.
Für wen wir tätig sind...
familien
Wir betreuen und beraten Familien dabei, ihre Werte für diese und nachkommende Generationen zu bewahren und zu mehren.
für wen wir tätig sind...
unternehmer
Um ein Unternehmen zu gründen, braucht es unternehmerischen Mut. Um es langfristig erfolgreich zu führen, braucht es Kompetenzen und vertrauensvolle Partner. Mit unseren Dienstleistungen unterstützen wir mittelständische Unternehmer bei der finanziellen Transformation in eine gute Zukunft, die auch einen wertvollen Beitrag für Mensch und Umwelt leistet.
Für wen wir tätig sind...
next generation
Sometimes it falls upon a generation to be great, you can be that generation (Nelson Mandela).
Unser junges Team ist mit den besonderen Bedürfnissen der Next Generation bestens vertraut. Unsere Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet, die nächste Mandantengeneration bestmöglich zu betreuen und sie dabei zu unterstützen, auf den Vermögens- und Kapitalmärkten zurechtzukommen.
Hauptsitz münchen
Tölzer Straße 1
82031 Grünwald
82031 Grünwald
Finanzboutique leonberg
Am Längenbühl 22
71229 Leonberg
71229 Leonberg
Nutzen Sie gerne unsere Ladesäulen für E-Fahrzeuge am Standort Leonberg.
