Financial
Planning
Mit der ganzheitlichen Finanzplanung
begleiten wir Ihr Leben.
Wir glauben an einen ganzheitlichen Ansatz, der Sie als Individuum innerhalb Ihres Lebens betrachtet.
Unter Berücksichtigung Ihres individuellen Lebens entwickeln wir eine ganzheitliche Finanzplanung. Dazu gehört auch, alle Aspekte einzubeziehen, die direkt oder indirekt Einfluss auf das Vermögen und Ihre Lebenssituation haben können. Wir verstehen uns dabei als langfristigen Partner, der die Finanzplanung beratend oder verwaltend umsetzt. Eine kontinuierliche Überprüfung und Anpassung der Planung an veränderte Lebensumstände ist für uns selbstverständlich.
Mit unseren Partnern optimieren wir Ihre Versicherungen hinsichtlich Leistung und Preis. Als unabhängiger Finanzdienstleister können wir für unsere Mandant:innen auf alle Anbieter am Markt zurückgreifen. Die freigewordene Liquidität können Sie anderweitig wertschöpfend investieren.
Basierend auf einem ganzheitlichen Verständnis Ihres individuellen Lebens erarbeiten wir individuelle Anlagestrategien, deren Umsetzung in einem anspruchsvollen Anlageprozess durch unsere erfahrenen Investmentspezialisten erfolgt.
Um gemeinsam mit Ihnen die ideale Vorsorge für Ihre berufsfreie Zeit zu gestalten, laden wir Sie auf eine Zeitreise in die Zukunft ein. Unsere Anspruch ist, Ihren Wohlstand auch nach dem letzten Arbeitstag für Sie und Ihre Familie zu schützen.
Petra Herter
Assistenz Financial Management
82031 Grünwald
71229 Leonberg
